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Cómo funciona la optimización fiscal a éxito, paso a paso
Seis pasos, siempre por escrito y siempre con tu asesor habitual: empezamos con un diagnóstico gratuito, analizamos tu documentación, te entregamos un informe con cada medida cuantificada y solo facturamos cuando el ahorro está aplicado. Si no ahorras, no pagas.
Qué ocurre desde la primera pregunta hasta el ahorro aplicado
Un servicio a éxito tiene que ser transparente o no funciona. Por eso el proceso está dividido en etapas cerradas: en cada una sabes qué te pedimos, qué hacemos nosotros, qué recibes y qué decisión te toca tomar. Nada avanza sin que tú lo autorices, y hasta el informe final no hay ningún compromiso económico que asumir.
Diagnóstico y filtro previo
Cuestionario online gratuito y una conversación breve para saber si tu caso tiene potencial suficiente.
Contrato y diligencia debida
Contrato a éxito, confidencialidad, protección de datos e identificación del cliente.
Solicitud de documentación
Una lista cerrada y adaptada a tu caso, que nos envías por una plataforma segura.
Análisis técnico
Reservas, deducciones, bonificaciones, inversiones y estructura, con cada ahorro cuantificado.
Informe y presentación
Informe escrito con fundamento normativo, que presentamos contigo y con tu asesor.
Implantación y seguimiento
Tu asesor aplica las medidas; nosotros verificamos el ahorro y solo entonces facturamos.
Diagnóstico gratuito y filtro previo
El punto de partida es el diagnóstico fiscal gratuito: un cuestionario online sobre tu actividad, forma jurídica, tamaño, resultado del último ejercicio, inversiones y plantilla.
- Qué haces tú
- Respondes el cuestionario con cifras aproximadas. No necesitas documentos a mano. Si quieres, añades un comentario sobre lo que te preocupa.
- Qué hacemos nosotros
- Revisamos tus respuestas, te llamamos o escribimos si falta algo y te damos una estimación orientativa del ahorro posible y de las áreas que merecería la pena estudiar.
- Qué decides
- Si quieres seguir. Nosotros también decidimos: aplicamos un umbral mínimo de ahorro estimado y, si tu caso no lo alcanza, te lo decimos con franqueza en lugar de abrir un análisis que no compensaría a nadie.
- Plazo orientativo
- Respondemos en 48 horas laborables. La conversación inicial suele resolverse en una sola llamada o en un intercambio de correos.
Contrato a éxito, confidencialidad y diligencia debida
Si decides seguir, formalizamos la relación antes de pedirte un solo documento contable.
- Qué firmas
- Un contrato de honorarios a éxito que define qué es ahorro, cómo se calcula (año de referencia, escenarios comparables, tratamiento de los ahorros diferidos), cuándo se factura y qué cubren las garantías. Incluye la confidencialidad y el tratamiento de tus datos conforme al RGPD.
- Identificación
- La normativa de prevención del blanqueo de capitales (Ley 10/2010) nos obliga a identificarte y, si eres sociedad, a conocer a su titular real y la naturaleza de su actividad. Te pedimos lo imprescindible: documento de identidad o escritura, poderes del firmante y una breve descripción del negocio.
- Qué no pagas
- Ni cuota de entrada ni provisión de fondos. El detalle está en honorarios a éxito.
- Plazo orientativo
- Te enviamos el contrato para que lo leas con calma, lo comentes con tu asesor y nos preguntes lo que necesites. La firma es electrónica.
Solicitud de documentación
Te enviamos una lista cerrada, adaptada a tu forma jurídica y a las áreas detectadas en el diagnóstico. Nada de peticiones abiertas ni sorpresas a mitad de camino.
Lo habitual en una empresa
- Cuentas anuales y balance de sumas y saldos.
- Modelos 200 y pagos fraccionados de los ejercicios revisados.
- Libro de inventario o registro de activos y su amortización.
- Resumen de plantilla y nóminas.
- Contratos o facturas de inversiones relevantes.
Lo habitual en un autónomo
- Declaraciones de la renta y pagos fraccionados.
- Libros registro de ingresos, gastos y bienes de inversión.
- Datos de previsión social y seguros.
- Información de la vivienda si parte está afecta a la actividad.
- Facturas de inversiones del periodo.
Todo se intercambia a través de una plataforma segura, nunca por correo abierto. Accedemos a tu documentación solo con tu autorización expresa, y muchas veces es tu asesor quien nos la envía directamente: así no tienes que hacer nada. El plazo depende sobre todo de lo rápido que reunamos los documentos; con una contabilidad ordenada, suele bastar con pocos días.
Análisis técnico y cuantificación
Es la parte que no ves y la que más trabajo lleva. Revisamos tu situación con la normativa aplicable a cada ejercicio y a tu territorio.
Estudiamos, entre otras, la reserva de capitalización y la de nivelación, los incentivos a la inversión y la amortización, las deducciones por I+D+i, las bonificaciones de Seguridad Social, la retribución de socios, la forma jurídica y los importes que pudiste ingresar de más en ejercicios no prescritos, que se reclaman con Recupera.
Usamos herramientas de lectura y preanálisis con inteligencia artificial para ganar velocidad, pero cada conclusión la revisa y valida un analista. Y cada medida pasa un filtro técnico: si no tiene un soporte normativo sólido, no llega al informe. Preferimos proponerte menos ahorro que algo que no podríamos defender.
Plazo orientativo
Depende de la complejidad: un autónomo con una actividad no se analiza igual que una empresa con varias líneas de negocio y proyectos de innovación. Al recibir la documentación completa te indicamos una fecha estimada de entrega del informe, y te avisamos si algo la cambia.
Informe escrito y presentación
Recibes un informe que puedes leer sin ser experto y que tu asesor puede comprobar línea a línea.
- Cada medida propuesta, explicada en lenguaje claro.
- Su fundamento normativo: artículo, requisitos y condiciones que hay que mantener.
- La cuantificación del ahorro estimado y los ejercicios en que se produce.
- Los riesgos y las obligaciones formales que conlleva (por ejemplo, dotar una reserva indisponible).
- El calendario de aplicación y qué tiene que hacer tu asesor en cada declaración.
Lo presentamos en una reunión por videoconferencia contigo y, si quieres, con tu asesor, que conoce la propuesta antes de que tomes ninguna decisión. Tú eliges qué medidas aplicas. Las que decidas aplicar quedan respaldadas por un informe técnico de cumplimiento firmado por perito judicial acreditado.
Implantación con tu asesor y seguimiento
Tu asesor aplica las medidas en la contabilidad y en las declaraciones. Nosotros le damos el soporte técnico que necesite y resolvemos sus dudas de colega a colega.
Cuando se presenta la declaración en la que se aplica la medida, nos envías copia (o nos autorizas a consultarla) y verificamos el ahorro con el método del contrato. Solo entonces facturamos. En los cuatro ejercicios siguientes repetimos la comprobación: si el ahorro se mantiene, se factura el porcentaje pactado; si no se repite, ese año no pagas.
Si en algún momento la Administración pregunta por una medida aplicada, entra en juego la defensa gratuita en inspección. Y si llega un requerimiento, lo importante es que nos lo comuniques enseguida.
Quién hace qué: tú, tu asesor y Fiscalvia
El modelo funciona porque cada uno hace lo que mejor sabe hacer. Tu asesor no pierde nada: conoce la propuesta antes que nadie y mantiene su relación contigo.
| Tarea | Tú | Tu asesor | Fiscalvia |
|---|---|---|---|
| Responder el diagnóstico | Sí | Puede ayudarte | Revisa y estima |
| Firmar el contrato e identificarte | Sí | No | Prepara y custodia |
| Reunir la documentación | Autoriza | Suele enviarla | Pide una lista cerrada |
| Analizar y cuantificar el ahorro | No | No | Sí |
| Redactar el informe y el informe de cumplimiento | No | Lo revisa | Sí |
| Decidir qué medidas se aplican | Sí | Te aconseja | Explica pros y contras |
| Aplicar las medidas y presentar declaraciones | No | Sí | Da soporte técnico |
| Comunicar la aplicación y aportar copias | Sí | Puede hacerlo por ti | Verifica el ahorro |
| Atender un requerimiento sobre la medida | Nos avisa | Colabora | Asume la defensa |
¿Eres tú el asesor? Mira cómo colaboramos con asesorías, gestorías y despachos.
El momento del año importa
Hay medidas que solo cuentan si se ejecutan antes de que termine el ejercicio, como algunas inversiones o dotaciones; otras se cuantifican mejor con las cuentas ya cerradas, justo antes de presentar el Impuesto sobre Sociedades. Por eso nuestro calendario se adapta a cada época: cierre fiscal hasta el 31 de diciembre, revisión del ejercicio cerrado de enero a marzo, campaña de renta y Recupera de abril a junio, y Sociedades en julio.
Si estás en el último trimestre, revisa nuestra guía sobre el cierre fiscal antes del 31 de diciembre. Si quieres entender el modelo en profundidad, lee qué es la optimización fiscal a éxito.
Preguntas frecuentes sobre el proceso
¿Puedo empezar si no tengo asesor fiscal?
Puedes hacer el diagnóstico, pero para implantar las medidas hace falta alguien que lleve tu contabilidad y presente tus declaraciones, porque nosotros no lo hacemos. Si no tienes asesor, te recomendamos contar con uno antes de la fase de implantación.
¿Tengo que dedicar mucho tiempo al proceso?
Poco. Respondes el diagnóstico, firmas el contrato, autorizas el envío de documentos (que suele hacer tu asesor) y asistes a la presentación del informe. El trabajo técnico es nuestro.
¿Qué pasa si no quiero aplicar alguna de las medidas del informe?
No la aplicas y no pagas nada por ella. Tú decides qué medidas se implantan. Lo que no es posible es aplicar una medida del informe por otra vía para evitar los honorarios: el contrato lo prevé.
¿Puedo echarme atrás después de firmar?
Sí. Antes de recibir el informe puedes desistir sin ningún coste. Después, solo se devengan honorarios por las medidas que efectivamente apliques.
¿Analizáis también ejercicios pasados?
Sí, dentro del mismo proceso revisamos los ejercicios no prescritos para detectar ingresos de más. Si los hay, se reclaman con Recupera, que tiene su propio honorario único y se cobra solo cuando recibes la devolución.
¿Cómo os comunicáis conmigo durante el análisis?
Por correo y videoconferencia, con un interlocutor que conoce tu caso. Te avisamos si necesitamos aclarar algún dato y te informamos de la fecha estimada del informe.
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Aviso. Este contenido es informativo y refleja la normativa vigente en la fecha de su última revisión (octubre de 2026). Porcentajes, límites e incentivos cambian con frecuencia por leyes de presupuestos y reformas, y algunos están en aplicación gradual; además, País Vasco, Navarra y Canarias tienen normas propias. Ninguna cifra de esta página es una promesa de ahorro: cada caso exige un análisis individual. Para valorar el tuyo, escríbenos a contacto@fiscalvia.com.
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